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El diario del negocio digital y las tecnologías del futuro

15 Nov 201819:29

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Ezentis firma un acuerdo de 90 millones de euros para refinanciar su deuda

07 Nov 2018 — 11:13
Kippel01
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La empresa ha alcanzado un acuerdo con un consorcio liderado por Banco Santander que le permitirá refinanciar su deuda, rebajar el interés que pagaba hasta la fecha del 9% al 4,75% anual y modificar los plazos de vencimiento.

Ezentis firma un acuerdo de 90 millones de euros para refinanciar su deuda

 

Ezentis consigue mejores condiciones para refinanciar su deuda. La empresa ha suscrito un contrato de financiación de noventa millones de euros con un consorcio liderado por Banco Santander que le permitirá refinanciar su deuda, rebajar el interés que pagaba hasta la fecha y reducir su coste de financiación corporativa.

 

La empresa prevé que los fondos obtenidos se destinen a dos finalidades, según ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). En primer lugar, 85 millones se destinarán a la refinanciación de la totalidad de la deuda estructural del grupo otorgada por Highbridge Principal Strategies (JP Morgan).

 

Esto le permitirá “incrementar el vencimiento y reducir significativamente el coste de la financiación corporativa de Ezentis”. Con este nuevo contrato, la compañía ha conseguido reducir el interés pagado del 9% al 4,75%, lo que se traduce en que pasará de pagar 9,9 millones de euros al año a pagar entre 5,6 y 5,9 millones de euros.

 

 

 

 

Por otro lado, Ezentis ha conseguido también modificar los plazos de vencimiento. Si inicialmente estaba obligada a pagar 83,9 millones de euros a Highbridge Principal Strategies en 2020, ahora pasará a pagar cuatro millones en 2019, 4,3 millones en 2020, otros nueve millones en 2021, 9,8 millones en 2020, otros 18 millones en 2023 y los 50,8 millones restantes los desembolsará en 2024.

 

Ezentis prevé que la deuda financiera neta disminuya desde 2,4 veces el resultado bruto de explotación (ebitda) hasta menos de dos veces ebitda en el medio plazo. Por otro lado, la firma invertirá los cinco millones restantes que contempla el acuerdo en crear líneas de financiación comprometidas, de las que podrá disponer durante un plazo de dos años para financiar determinadas inversiones de capital en el marco de su crecimiento orgánico.

 

 

Ezentis nombra a Fernando González como consejero delegado

El consejo de administración ha acordado, por unanimidad, el nombramiento de Fernando González Sánchez como consejero delegado, en sustitución de Guillermo Fernández Vidal, quien continúa como presidente no ejecutivo.

 

Con este nombramiento, Ezentis se apoya en un profesional de la compañía, “con amplia formación externa e interna, muy cualificado y con un gran conocimiento del sector de actividad de Ezentis, lo que le permitirá liderar los nuevos retos y oportunidades” del grupo, ha señalado la empresa.

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