Cellnex diversifica sus fuentes de financiación con la emisión de bonos por 500 millones
La emisión tendrá como destinatarios a inversores profesionales y los bonos serán convertibles en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes.
Cellnex diversifica sus fuentes de financiación. La empresa de telecomunicaciones realizará una emisión de bonos sénior, no garantizados y convertibles por acciones ordinarias de la compañía, con exclusión del derecho de suscripción, por un importe de 500 millones de euros.
El grupo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) que dichos bonos serán convertibles en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex. La emisión tendrá como destinatarios a inversores profesionales exclusivamente y los fondos obtenidos serán empleados para fines generales corporativos.
Los bonos tendrán un importe nominal de 100.000 euros y se emitirán al 100% del mismo. Estos devengarán un interés fijo anual, con pagos el 16 de enero de cada año, siendo la primera fecha el 16 de enero de 2019.