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20 Nov 201917:43

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Edreams Odigeo lanza una emisión de bonos garantizados sénior de 425 millones

11 Sep 2018 — 09:40
Kippel01
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La agencia online de viajes destinará los recursos obtenidos a la amortización total de los bonos garantizados séniors pendientes. El grupo ya ha prepagado diez millones de los bonos en circulación con vencimiento en 2021.

Edreams Odigeo regresa al mercado de deuda. La agencia online de viajes ha lanzado una emisión de bonos garantizados sénior por un importe de 425 millones de euros, con el objetivo de amortizar los bonos pendientes de la anterior emisión. El vencimiento de la nueva oferta es en 2023.

 

“Edreams Odigeo y algunas de sus filiales garantizarán los bonos, y estos estarán asegurados por determinados activos de Edreams Odigeo”, ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

 

Los bonos emitidos con anterioridad por Edreams tienen un cupón del 8,50% y vencen en 2021. El grupo ya ha prepagado una parte de la antigua emisión durante el ejercicio 2018, en concreto diez millones de euros, con lo que ha reducido el importe principal de 435 millones a 425 millones de euros.

 

Los últimos resultados de Edreams, relativos al primer trimestre, arrojan un beneficio de 5,3 millones de euros, frente a las pérdidas netas de 6,9 millones de euros que el grupo anotó un año atrás. En el mismo periodo, la compañía obtuvo unas ventas de 137,4 millones de euros, un 9,3% más, e incrementó su margen sobre ingresos un 7%, hasta 134,6 millones.

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