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01 Oct 202203:29

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MásMóvil finaliza la refinanciación de su crédito sénior sindicado de 386 millones

21 Dic 2017 — 11:50
Kippel01
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La compañía contemplaba la creación de un perímetro único con la incorporación de MásMóvil Broadband y su filiales dentro del plan de financiación, además de extender la duración media de la deuda bajo su contrato de crédito sénior en aproximadamente doce meses.

MásMóvil finaliza la refinanciación de su crédito sénior sindicado de 386 millones

 

MásMóvil cumple su plan. La empresa española ha finalizado la refinanciación de su crédito sénior sindicado de 386 millones de euros, un importe suscrito en octubre de 2016 que. Entre sus objetivos, la compañía contemplaba la creación de un perímetro único con la incorporación de MásMóvil Broadband y sus filiales dentro de dicho plan de financiación.

 

El grupo de telecomunicaciones también se propuso extender la duración media de la deuda bajo su contrato de crédito sénior en aproximadamente un año, así como reducir los costes de financiación y rebajarlos en 25 puntos básicos. Además, la empresa se fijó flexibilizar determinadas condiciones del contrato, incluyendo obligaciones de información y compromisos (covenants) actualmente establecidos.

 

Por otro lado, MásMóvil ha sido capaz de adquirir una mayor capacidad financiera para sus programas de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil. Para ello, el grupo ha incorporado un nuevo tramo de financiación sénior por un importe de 150 millones de euros.

 

 

 

 

Por último la compañía ha logrado con esta operación obtener un tramo de deuda sénior por un importe de 78 millones de euros para apoyar financieramente el proceso de recompra de bonos de proyecto de MásMóvil Broadband.

 

El proceso de sindicación general ha resultado en una sobresuscripción en torno al 35%. La operación de financiación ha estado asegurada y coordinada por Banco Santander, BNP Paribas y Société Générale, habiendo participado en el sindicato final un total de 22 entidades.

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