Siemens ‘mete el bisturí’ en el parqué: ultima la salida a bolsa de su filial Healthineers
El negocio de diagnóstico clínico de Siemens ultima su salto a la Bolsa de Fráncfort en la primera mitad de 2018. La empresa alemana conservará una participación mayoritaria de su filial en el largo plazo.
Siemens se prepara para sacar a bolsa su filial sanitaria. La compañía alemana llevará a cabo la colocación de una participación minoritaria de Siemens Healthineers en la primera mitad de este año. Este negocio, dedicado al diagnóstico clínico, cotizará en la Bolsa de Fráncfort y estará valorado en 40.000 millones de euros, según los analistas.
La oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) se basará en una oferta secundaria de acciones actualmente en poder de Siemens. La multinacional germana cuenta con Deutsche Bank, Goldman Sachs International y JP Morgan como coordinadores globales, mientras que BNP Paribas, BofA Merril Lynch, Citigroup y UBS Investment Bank, actúan como colocadores.
Siemens conservará una participación mayoritaria de Healthineers en el largo plazo. La filial obtuvo un beneficio ajustado de 2.500 millones de euros y unos ingresos de 13.800 millones de euros en el ejercicio 2017.
“Siemens Healthineers es un activo Premium y hemos trabajado duro para su salida a bolsa”, declaró Michael Sen, presidente del consejo de supervisión de la empresa clínica y miembro del consejo de administración de Siemens. De completarse esta operación, se convertiría en la mayor oferta pública de venta (OPV) alemana desde la salida a bolsa de Deutsche Telekom en 1996.
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