Cambio en el reparto de mercado en infraestructura de inteligencia artificial, con mayor participación de AMD y diversificación de opciones
El mercado de infraestructura de inteligencia artificial experimenta una notable diversificación, con AMD ganando terreno frente a la dominance de Nvidia en la actualidad.
En el panorama de las redes para inteligencia artificial se observa un cambio notable en la preferencia de implementación, pasando de un dominio casi total del 99% a aproximadamente un 20–25% en favor de AMD. Este desplazamiento refleja una diversificación en las opciones disponibles para las empresas que buscan integrar tecnología de IA en sus infraestructuras.
Nvidia continúa siendo líder en el mercado de chips de IA, con aproximadamente el 90% del mercado y una valoración superior a los 4,5 billones de dólares. Sin embargo, enfrenta posibles desafíos tanto de AMD como de Google, que ha mostrado un crecimiento en el uso de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) en aplicaciones de IA.
Por su parte, AMD ha experimentado un crecimiento significativo en el último año, con un aumento del 85% en el valor de su acción en los últimos 12 meses, alcanzando una valoración estimada en 335.000 millones de dólares. La compañía ha anunciado alianzas estratégicas, como la colaboración con Arista Networks para desarrollar clústeres de IA personalizados destinados a entrenamiento e inferencia, fortaleciendo así su posición en la infraestructura de IA.
Arista, especializada en tecnología de switching Ethernet, juega un papel importante en el ecosistema de la IA, suministrando infraestructura para conectar los chips potentes. Sin embargo, ha enfrentado una disminución en su valor bursátil, en gran parte debido a que Nvidia ha desarrollado su propia tecnología de redes, reduciendo su dependencia de proveedores externos. La introducción de la plataforma Ethernet Spectrum-X por Nvidia en 2023 y la adopción de su tecnología por empresas como Meta y Oracle han impactado negativamente en las acciones de Arista, que perdió más de la mitad de su valor en un período reciente, aunque ha experimentado una recuperación parcial desde entonces.
Este escenario refleja una dinámica de mercado en rápida evolución, donde la innovación de Nvidia, junto con la expansión y alianzas de AMD, están modificando la distribución del poder en la infraestructura de IA. La competencia continúa intensificándose y la diversificación de tecnologías parece ser la estrategia clave en un mercado cada vez más competitivo y en crecimiento acelerado.